Юный Сева и его дед отправляются в поход на гору Педан. По семейной традиции ребенок должен пройти этот путь со старшим членом семьи. В пути дед рассказывает внуку легенды и мифы про свой край, которые пробуждают воображение ребёнка: а есть ли грань между реальностью и миром грёз?
История про взросление, приобретение дружбы, познание себя и своих корней, красоту человеческой души, пропитанная поэтичными легендами народов Дальнего Востока.
Внук. Дед, а что для тебя сила?
Дед. Красота. А красота есть любовь.
Внук. Так красота или любовь?
Дед. Для меня это одно и то же, Сева.
Внук. Это как?